影视制作团队万达影视拟向21名交易者购买96.83股权(图)

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万达电影今日披露重大资产借壳方案，公司拟通过支付现金和发行控股形式，向万达投资等21名交易对方购买其持有的万达影视96.83%股权，交易作价116.19亿元。重组完成后，万达影视将作为公司的集团子公司，意味着自今年5月更名的万达电影，将真正意义上推动从“院线”公司到“电影”公司的转型升级。

本次交易中，公司将向万达投资支付现金股利26.93亿元；交易对方中除万达投资外的其它方所持标的资产股权对应的价款总额（即本次交易股份支付款项）为89.26亿元，依据发行费用50元/股计算，本次发行中公司将向交易对方中除万达投资外的其它方发行控股总数为1.79亿股。交易完成后，公司将直接持有万达影视96.83%股权。

公告显示，以2018年3月31日为基准日，万达影视100%股权的母公司口径的所有者权益账面价值为50.80亿元，评估价值为120.01亿元影视制作团队，评估增值69.21亿元，增值率为136.23%。万达投资承诺，万达影视2018年度、2019年度、2020年度的承诺净收入数分别不超过8.88亿元、10.69亿元、12.71亿元。

据披露，万达影视创立于2009年，是中国领先的民营电影制作公司。目前影视制作团队，万达影视主要经营影片和电视剧的投资、制作和发行，以及网络游戏发行和营运业务。万达影视与业内很多著名演员、编剧、监制、演员及多个影视工作室成立了良好的合作关系，制作队伍具备多年市场运营经验，发行的电影拥有良好的市场影响力，代表佳作包括《记忆大师》、《寻龙诀》、《唐人街探案》系列、《滚蛋吧！肿瘤君》、《北京爱情故事》、《催眠大师》、《警察故事2013》、《火锅英雄》等。在影片业务方面，万达影视正在积极筹划《斗破苍穹》系列、《西域列王纪》系列等新作，且储备了长期优质IP。2017年，万达影视所投资电影的票房累计为158.44亿元，约占全球总票房的28.34%。

此外，万达影视的电视剧业务主要由其股份子公司新媒诚品运营，网络游戏业务主要由其全资子公司互爱互动运营。电视剧业务方面，新媒诚品于2017年第四季度发行的《亲爱的他们》取得了良好的行业反响和利润；2018年，《正阳门下2》、《一念时光》等多部电视剧、网剧将完成发行。网络游戏业务方面，互爱互动储备了《海岛风云》、《胡莱三国3D》等多款优质的游戏产品。

财务数据显示，截至2018年3月31日，万达影视的商誉总额为79.02亿元，股东权益总额为59.91亿元。2016年、2017年、2018年第一月份，万达影视实现营业利润分别为9.95亿元、20.2亿元、8.84亿元，对应的净收入分别为3.64万元、5.97亿元、4.07亿元。

本次交易前，上市公司主要涉足影院投资建设、院线影片发行、影院电影展映及相关衍生业务，其主营业务集中于影视市场行业链下游。通过本次交易，公司主营业务将扩展至影片和电视剧的投资、制作和发行，以及网络游戏发行和营运领域，建成集院线终端系统、传媒营销平台、影视IP系统、线上业务平台、影游互动系统为一体的五大业务系统，万达电影得以加强向泛娱乐系统型公司转型的步伐。

公司方面表示，本次交易是公司在“会员+”及“360°IP”战略的指导下，围绕其强悍院线终端优势及庞大的会员制度，构筑娱乐生态平台的重要契机，万达电影将通过这次重组，真正推动从“院线”公司到“电影”公司的转型升级。

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